2021年中国信托行业发展现状及56家信托公司营业情况分析[图]

一、信托行业发展现状

信托就是信用委托。信托业务是由委托人依照契约或遗嘱的规定,为自己或第三者(即受益人)的利益,将财产上的权利转给受托人(自然人或法人),受托人按规定条件和范围,占有、管理、使用信托财产,并处理其收益。

人民银行2021年第3季度金融统计数据显示,当前金融运行总体平稳,货币供应量和社会融资规模的增速同名义经济增速基本匹配,宏观杠杆率保持稳定,流动性保持合理充裕。作为金融行业的重要组成部分,信托行业面临资管新规过渡期即将结束和“两压一降”严监管的双重压力,行业转型亟待取得实质性进展。截至2021年3季度末,信托业受托管理的信托资产余额为20.44万亿元,同比下降2%,较2017年4季度末峰值下降22.11%。自资管新规发布以来,信托行业在严监管的引导下,信托资产规模持续压降,规模变化趋向平稳。

2011-2021年中国信托资产规模(单位:万亿元)

资料来源:中国信托业协会、智研咨询整理

从资金来源看,截至2021年3季度末,集合资金信托规模为10.55万亿元,同比增长2.37%,环比增长1.81%;集合资金信托占比为51.63%,环比上升1.39个百分点。单一资金信托规模为5.12万亿元,同比下降26.04%,环比下降8.64%;单一资金信托占比为25.04%,环比降低2.11个百分点。管理财产信托规模为4.77万亿元,同比增长31.37%,环比增长2.21%;管理财产信托占比为23.33%,环比上升0.72个百分点。

2015-2021年Q3我国信托资产来源情况(单位:万亿元)

资料来源:中国信托业协会、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国信托行业发展现状调研及市场前景趋势报告

截至2021年3季度末,资金信托规模为15.67万亿元,同比下降9.04%。从资金信托在五大领域占比来看,排序分别是工商企业(29.02%)、证券市场(19.50%)、基础产业(12.52%)、房地产业(12.42%)、金融机构(12.12%)。

2021年Q3资金信托在五大领域占比

资料来源:中国信托业协会、智研咨询整理

从资金信托的资金运用方式来看,贷款(29.99%)、可供出售及持有至到期投资(27.03%)和交易性金融资产投资(20.97%)排名前三。受益于证券市场及证券投资信托的快速发展,交易性金融资产投资规模也开始迅速增长。截至2021年3季度末,交易性金融资产投资规模增至3.29万亿元,同比大幅增长48.78%,环比增长15.41%。

2021年3季度资金信托各类运用方式占比

资料来源:中国信托业协会、智研咨询整理

从固有资产的运用方式来看,截至2021年3季度末,投资规模为6933.02亿元,同比增长7.69%,环比增长1.59%;投资占比为81.53%,同比上升0.13个百分点,环比小幅下降0.17个百分点。贷款规模为651.31亿元,同比大幅增长43.48%,环比增长4.06%;贷款占比为7.66%,同比上升1.92个百分点,环比上升0.17个百分点。货币类资产规模为424.75亿元,同比下降6.27%,环比下降1.63%;货币类资产占比为4.99%,同比下降0.74个百分点,环比下降0.17个百分点。

固有资产主要运用方式

资料来源:中国信托业协会、智研咨询整理

二、信托公司营收情况

根据数据显示,除去往年常年稳居前十的中信信托还未披露财报这一因素,目前净利润排名前十的信托公司依次为,平安信托、华能信托、重庆信托、华润信托、五矿信托、建信信托、江苏信托、中航信托、外贸信托、陆家嘴信托。其中,平安信托、重庆信托为合并报表口径。上述TOP10的净利润分别为:48.19亿元、37.88亿元、33.82亿元、33.16 亿元、23.61亿元、22.06亿元、20.38亿元、16.79亿元、16.40亿元、15.86亿元。

2021年中国信托行业收入TOP10企业(单位:亿元)

资料来源:21世纪经济报道、智研咨询整理

从现有数据来看,公司间盈利分化正在加剧。55家信托公司中,在29家信托公司实现营收正增长情况下,有35家信托公司实现了净利润正增长,占已有数据企业六成以上。虽然部分企业实现了提质增效,盈利增速超过营收,但净利润增速超过20%的有14家,下降幅度超过20%有12家,分化较2020年进一步加剧。以中粮信托为例,其在营收大幅增长54.74%超过10亿元(12.24亿元)的同时,净利润大增96.01%达到5.9亿元。而作为营收超过50亿元的头部信托,五矿信托去年净利润大幅下滑15.19%。此外,昆仑信托2021年净利润下滑72.84%降至3.43亿元,爱建信托同比降幅也超过20%。更为极端的情况是,长城新盛信托2021年净利虽增长79.88%,仍出现1976.56万元亏损。

56家信托2021财务数据

资料来源:公司财务报表、智研咨询整理

三、信托行业未来发展方向

2021年11月,党的十九届六中全会在北京召开。银保监会在传达学习贯彻党的十九届六中全会精神时指出,金融工作要聚焦服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,增强金融服务新发展格局的能力,准确贯彻新发展理念,推动构建新发展格局,平衡好稳增长和防风险的关系,坚决守住不发生系统性金融风险底线。信托业应切实把党的十九届六中全会精神贯彻到各项工作中去,在供给侧结构性改革的大背景下,把握经济发展趋势,重塑信托业发展的新优势和新能力,服务实体经济高质量发展。

资料来源:中国信托业协会、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国信托产业发展态势及竞争格局预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。 

本文采编:CY379

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